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風險評估
1. 您將於何時退休?
  已經退休或在 5 年內
6 至 9 年內
10 至 15 年內
15 年後
2. 您將於何時開始從您的投資組合中提取大額款項?
  1 至 2 年內
3 至 5 年內
6 至 10 年內
10 年後
3. 在投資方面,您會形容自己是:
  毫無經驗
經驗尚淺
略具經驗
經驗豐富
4. 您可承受的最大損失是多少?(請緊記投資回報愈高,風險亦愈大)
  不願意接受任何資本上的損失,就算這對潜在回報産生負面影響
希望將資本損失減至最低,可承受不多於 10% 的損失
可以容許某程度上的資本損失來改善潜在回報。可承受不多於 20% 的損失
可以容許某程度上的資本損失來提高潜在回報。可承受不多於 30% 的損失
5. 您的首要目標是賺取收入還是增值資本?
  我的投資必須帶來穩定的收入
我希望我的投資可帶來一點收入
我希望在通脹下資本的實質價值仍得到保證
我主要希望資本的實質增長高於通脹
6. 在正常市況下,您預期您的投資可帶來多少回報?
  每年超過 15%
每年 10 - 15%
每年 5 - 9%
每年 0 - 4%
7. 假如您購買了股票並打算持有五年。在首年投資後便已增值30%,那您會如何做?
  沽出投資以賺取實質收益
繼續持有投資,留意回報會否持續提高
正當看好繼續有潜在回報上升時沽出部份投資
在有潜在的增長優勢下購買更多股票
8. 假如您有多餘的金錢投資,您會:
  沒有意見
有些意見但需要指引
需要確定您的投資組合
完全對自己的投資選擇有信心
9. 甚麽是您可做最具風險的投資?
  買一份期貨合約
投資於藍籌股
投資於投資等級的債券
將金錢存放於銀行儲蓄戶口內
10. 您曾否考慮過投資高風險及反復無常的投資項目以賺取高額回報?
  永不
絕少,當作賭博
間中
時常
 
確定   重設

 


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