余淑穎 (Suki)

專業資格:

  • 中國國家理財規劃師(CHFP)

  • 保險業監管局持牌業務代表 (經紀)

  • 強制性公積金計劃管理局註冊強積金附屬中介人

  • 證券及期貨事務監察委員會持牌代表

個人簡介:

  • 從事財務策劃及資產管理逾11年

  • 流利粵語、普通話、英語及日語

  • 憑藉資深的理財投資經驗,專長為客戶制定高增值儲蓄、投資、保險及退休方案,提升財富增值能力

  • 經常為各大媒體 (包括:經濟一周、明報財經及招職)撰文分享精闢獨到的置業及投資經驗,以及實務的理財個案,為各行各業及不同年齡背景的讀者解决理財疑問
     

Curtis Yiu

專業資格:

  • 香港大學機械工程系學士

  • 保險業監管局持牌業務代表 (經紀)

  • 強制性公積金計劃管理局註冊強積金附屬中介人

  • 證券及期貨事務監察委員會持牌代表
     

個人簡介:

  • 從業逾十年, 擅於透過全能個人儲蓄, 理財, 保險及資產規劃,為客戶建立致富根基,助其因應個人步伐,達成個人財務目標。

  • 對長線型的基金投資計劃具備獨到灼見及心德,為客戶開拓創富之路,無往而不利。

  • 於2014年榮獲「香港財務策劃師學會/南華早報財務策劃師大獎」。

  • 為傳媒撰寫理財相關專欄, 解決理財方面的疑難及分享意見和心德。

鄺翠玲 (Jenny)

專業資格:

  • 中國國家理財規劃師(CHFP)

  • 認可財務策劃師(CFP®)

  • 保險業監管局持牌業務代表 (經紀)

  • 強制性公積金計劃管理局註冊強積金附屬中介人

  • 證券及期貨事務監察委員會持牌代表

 

個人簡介:

  • 專責為客戶提供一站式的顧問服務,善於以專業的角度為客戶分析目標、制訂符合獨特個人需要的理財方案、貫徹目標落實安排、持續檢視計劃進度,以至管理風險以保障客戶最大利益

  • 因應市場脈搏,近年集中處理退休方案︰包括投資、年金、強積金等,為客戶創造優質豐裕的理想退休生活

  • 經常在各大傳媒及美聯集團成員 / 聯屬公司深入淺出分享理財資訊及經驗,並就各項金融理財疑難提出專業意見及建議

Victor Leong

專業資格:

  • 保險業監管局持牌業務代表 (經紀)

  • 強制性公積金計劃管理局註冊強積金附屬中介人

  • 證券及期貨事務監察委員會持牌代表
     

個人簡介:

  • 從業超過十年,尤其熟悉物業代理業務工作,特別了解工商及住宅客戶需要,為其制定專屬理財或保險方案,從善如流

  • 擁有資深廣泛的專業經驗,對人壽醫療保險、年金,以至一般保險,如火險、勞保、車保、裝修工程保及第三者法律責任保障等,無所不通

  • 擅於妥善運用客戶的資源,籌劃優質合適的方案,為客戶創富增值,擴大商機

  • 對大小客戶均從專業的角度細心分析,耐心跟進,與客戶並肩而行
     

Mabel Ning

專業資格:

  • 加拿大西蒙弗雷澤大學 (Simon Fraser University)工商管理學士

  • 認可財務策劃師(CFP®)

  • 國際財務顧問證書(CII)/ 香港財務策劃師學會附屬會員

  • 保險業監管局持牌業務代表 (經紀)

  • 強制性公積金計劃管理局註冊強積金附屬中介人

  • 證券及期貨事務監察委員會持牌代表
     

個人簡介:

  • 資歷深厚,曾於數間著名上市公司任職資產管理,擔任管理階層,對於財務策劃及商務管理具有資深的經驗

  • 專業全能,無論商務企業,或是個人客戶,都能切合其個別理財目標及需求,度身制訂專屬方案。

  • 與時並進,提供多元策劃咨詢,包括但不限於保險保障、資產管理、退休計劃,以至遺產規劃
     

理財顧問團隊

美聯金融理財顧問團隊由多位專業可靠、經驗豐富、細心周全的顧問組成。結合專業的理財灼見及以客為本的態度,以誠信的操守,用心為每位客戶作出專業分析及策劃個人化的理財方案。與此同時,網羅市場最具競爭力的理財產品,為客戶挑選切合個人所需的產品,助其向人生目標邁進。

無論您有任何人生大計,歡迎您隨時與我們的專業理財顧問聯絡,為您訂立更周全更長遠