專業資格：

• 中國國家理財規劃師(CHFP)

• 保險業監管局持牌業務代表 (經紀)

• 強制性公積金計劃管理局註冊強積金附屬中介人

• 證券及期貨事務監察委員會持牌代表

個人簡介：

• 從事財務策劃及資產管理逾11年

• 流利粵語、普通話、英語及日語

• 憑藉資深的理財投資經驗，專長為客戶制定高增值儲蓄、投資、保險及退休方案，提升財富增值能力

• 經常為各大媒體 (包括：經濟一周、明報財經及招職)撰文分享精闢獨到的置業及投資經驗，以及實務的理財個案，為各行各業及不同年齡背景的讀者解决理財疑問
   

專業資格：

• 中國國家理財規劃師(CHFP)

• 認可財務策劃師(CFP®)

• 保險業監管局持牌業務代表 (經紀)

• 強制性公積金計劃管理局註冊強積金附屬中介人

• 證券及期貨事務監察委員會持牌代表

 

個人簡介：

• 專責為客戶提供一站式的顧問服務，善於以專業的角度為客戶分析目標、制訂符合獨特個人需要的理財方案、貫徹目標落實安排、持續檢視計劃進度，以至管理風險以保障客戶最大利益

• 因應市場脈搏，近年集中處理退休方案︰包括投資、年金、強積金等，為客戶創造優質豐裕的理想退休生活

• 經常在各大傳媒及美聯集團成員 / 聯屬公司深入淺出分享理財資訊及經驗，並就各項金融理財疑難提出專業意見及建議

專業資格：

• 保險業監管局持牌業務代表 (經紀)

• 強制性公積金計劃管理局註冊強積金附屬中介人

• 證券及期貨事務監察委員會持牌代表
   

個人簡介：

• 從業超過十年，尤其熟悉物業代理業務工作，特別了解工商及住宅客戶需要，為其制定專屬理財或保險方案，從善如流

• 擁有資深廣泛的專業經驗，對人壽醫療保險、年金，以至一般保險，如火險、勞保、車保、裝修工程保及第三者法律責任保障等，無所不通

• 擅於妥善運用客戶的資源，籌劃優質合適的方案，為客戶創富增值，擴大商機

• 對大小客戶均從專業的角度細心分析，耐心跟進，與客戶並肩而行
   

專業資格：

• 加拿大西蒙弗雷澤大學 (Simon Fraser University)工商管理學士

• 認可財務策劃師(CFP®)

• 國際財務顧問證書(CII)/ 香港財務策劃師學會附屬會員

• 保險業監管局持牌業務代表 (經紀)

• 強制性公積金計劃管理局註冊強積金附屬中介人

• 證券及期貨事務監察委員會持牌代表
   

個人簡介：

• 資歷深厚，曾於數間著名上市公司任職資產管理，擔任管理階層，對於財務策劃及商務管理具有資深的經驗

• 專業全能，無論商務企業，或是個人客戶，都能切合其個別理財目標及需求，度身制訂專屬方案。

• 與時並進，提供多元策劃咨詢，包括但不限於保險保障、資產管理、退休計劃，以至遺產規劃